Mitani Akari dan teman lelakinya berpindah ke tempat baru,di sebelahnya adalah seorang lelaki tua yang merupakan seorang pelacur.Dia berniat untuk bercumbu dengannya tetapi disedari dan dihalang oleh teman lelakinya.Disebabkan konflik antara mereka, lelaki tua ini ingin mengambil membalas dendam dengan helah anda yang sedia ada, “teknik transformasi minda-tubuh” untuk menukar badannya, meneroka tubuhnya secara bebas